أرامكو السعودية تمضي قدماً في خطط الطرح العام الأولي

تمضي شركة أرامكو السعودية قدماً في خطط الإدراج هذا الأسبوع. وستجتمع المجموعة النفطية المملوكة للدولة مع بنوك سعودية محلية لمناقشة خطط الطرح العام الأولي، لكن مصرفيين في مؤسسات إقراض دولية تعمل على الطرح العام الأولي صرحوا لوكالة رويترز بأنه لم يكن هناك أي تواصل من جانب إدارة أرامكو بشأن أي تأخير. وتواصل أرامكو الاستعداد لطرح عام أولي محلي، والذي قالت المصادر إنه قد يحدث في وقت مبكر من شهر نوفمبر. وتخطط أرامكو لبيع 1 في المئة هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 20 مليار دولار، و1 في المئة أخرى في عام 2020 في الرياض قبل طرح دولي.

وذكرت ثلاثة مصادر مقربة من الصفقة أن الاجتماعات المقررة هذا الأسبوع مع البنوك السعودية لمناقشة أعمال الاكتتاب التي سيقومون بها في الطرح لا تزال قائمة. ويعد الطرح العام الأولي لأرامكو ركيزة أساسية لخطة طموحة لتنويع الاقتصاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قدر قيمة الشركة بنحو تريليوني دولار. ويعد الطرح المحلي الخطوة الأولى من عملية بيع مستهدفة بنسبة 5 في المئة. وكانت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد سرعت مؤخراً خطط الطرح العام الأولي، حيث عينت رئيساً جديداً لمجلس إدارة أرامكو وكلفت 9 بنوك بأدوار رئيسية. وقال مصدر آخر مطلع على الصفقة إن أرامكو قد وزعت بالفعل المهام المختلفة على البنوك مثل تحديد التقييمات، وتنظيم الجولات الترويجية، والتركيز على مناطق جغرافية معينة.

وقال المصدر: "تواصل البنوك العمل على ذلك حتى يتم إبلاغها بخلاف ذلك. الشعور السائد هو أنهم يريدون إنجاز الأمر بأسرع ما يمكن". ومن المقرر عقد اجتماع لأرامكو قبل الطرح العام الأولي مع محللين، محليين ودوليين، الأسبوع المقبل في مقر أرامكو في الظهران، وفقاً لما ذكره مصدران، مع إضافة أحدهما أن الاجتماع سيستمر كما هو مخطط له.

وقال مصدران آخران مطلعان على الأمر إن أرامكو كانت تتطلع إلى تخصيص جزء من الطرح لأفراد سعوديين أثرياء لضمان الطلب. وقد تم تعيين بنوك من بينها جي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وغولدمان ساكس لتنسيق الصفقة، التي واجهت تأخيرات متكررة وتعتبر حاسمة لخطط الأمير محمد لتنويع الاقتصاد السعودي في ظل حقبة انخفاض أسعار النفط.