مجموعة جي إف إتش المالية تسعر صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) أمس عن نجاحها في تسعير صكوك بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5 سنوات، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين الدوليين والمحليين.

وذكرت المجموعة في بيان لها أن الإصدار حظي بتصنيف ائتماني بدرجة 'B' من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وسط إقبال كبير من المستثمرين الدوليين.

وقد تجاوز حجم سجل الطلبات للاكتتاب في الصكوك 2.5 مرة، حيث تخطى حاجز 750 مليون دولار.

وأوضحت جي إف إتش أن حصيلة الإصدار ستُستخدم لتعزيز المركز المالي للمجموعة وتمويل المرحلة القادمة من نموها.

وفي تعليقه على ذلك، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش: "ستمكننا حصيلة هذه الصكوك من مواصلة بناء وتحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا والاقتصادات التي نستثمر فيها".

وشهدت الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص 47% من الإصدار لهم، بينما استحوذ المستثمرون الإقليميون على نسبة 53% المتبقية.

أما من حيث نوعية المستثمرين، فقد شكل مديرو الصناديق 61%، بينما بلغت حصة المؤسسات المالية 39%.

وقد عمل كل من بنك سوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين. كما شارك كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وشركة شعاع كابيتال، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.